Nam (Pimchanok) vốn là thành viên của nhóm "bộ tứ xấu xí" trong trường. Cô xuất thân trong gia đình bình thường, học lực bình thường và ngoại hình ban đầu... dưới bình thường đôi chút. Thầy cô ở trường quở trách vì Nam chỉ học được mỗi môn tiếng Anh. Bạn bè giễu cợt Nam là "vịt con xấu xí". Mặc dù vậy, Nam sống rất vui vẻ, hạnh phúc với nhóm bạn của mình, ngày ngày giúp mẹ phụ quán ăn và nuôi ước mơ sau này được sang Mỹ gặp bố.

Cho đến khi gặp Shone (Mario Maurer) - nam sinh khóa trên điển trai, cuốn hút với tài năng thể thao, sở thích chụp ảnh và nụ cười làm tan chảy trái tim các thiếu nữ - Nam nhanh chóng phải lòng Shone và tình cảm đó đã làm thay đổi hoàn toàn con người cô. Từ "vịt con xấu xí", Nam nỗ lực hết mình để trở thành nàng công chúa dành cho chàng hoàng tử của trái tim mình.

Trong khi những e ấp đầu đời khiến Nam và Shone chưa kịp đến với nhau thì sự xuất hiện của Top - bạn thời thơ ấu của Shone - đã rẽ ngoặt mối tình thầm lặng của Nam sang một hướng khác. Top gặp Nam trong một vở kịch ở trường và ngay lập tức bị "say nắng" bởi vẻ trong sáng, dịu dàng của cô. Anh tìm mọi cơ hội tấn công Nam và trở thành người thứ ba xen vào tình cảm giữa Nam và Shone.

Trải qua bao hiểu lầm, thử thách, đến khi "vịt con xấu xí" quyết định lấy hết can đảm thổ lộ tình cảm với chàng hoàng tử đích thực của lòng mình cũng là khi hai người phải xa nhau, xa mái trường biết bao kỷ niệm gắn bó. Nhưng dù có đi tiếp con đường của riêng mình thì cả hai vẫn chưa khi nào thôi nhớ về nhau, nhớ về mối tình đầu trong lành như một sớm ban mai ấy.